1. 山東萬利金屬材料有限公司
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                                          發布者:管理員 發布時間:2020/9/16閱讀:86次

                                          近期高頻統計厚壁鋼管需求

                                                  山東萬利金屬材料有限公司報道稱 2020年上半年,交易邏輯主要圍繞著供應端超預期下滑和需求大幅回升兩者直接的矛盾,而縱觀下半年,隨著澳巴發貨量的沖量回升力量跑辦,市場不再質疑全球礦石的產運能力,轉而更加關注海外需求復蘇帶來的礦石轉水和中國需求的邊際增量造成的階段性供需錯配的關系,同時對品種結構性矛盾把握更加深刻。近期來看以產代進厚壁鋼管,澳洲發往中國的比例已經出現下降厚壁鋼管,并降到了2015年以來均值一下低迷之際,而巴西發貨量也出現明顯減少,6月以來非主流礦石發貨同比仍有10%的缺口,而港口結構性矛盾越發明顯,粉礦依然不足物流產業,PB粉庫存更是降至新低監督機制,市場也開始擔心可交割品的量是否如預期充足,不論從持倉量、時間節點、供需矛盾方向、現貨的支撐暫時都更加利多上漲,因此報價區間也將階段性出現上移。一、基本面情況分析1. 四大礦山二季度澳洲的三大礦山受到疫情影響很小鋼價跌幅,在氣象條件較好的情況下工藝流程,發貨量和銷量較高。積極的銷售行為可能與高報價的刺激有一定關系。Vale受到疫情影響大,二季度發運和銷量較低期待緩解,未來存在較大不確定性。FM山東萬利金屬材料有限公司一季度官方報告中,FM山東萬利金屬材料有限公司上調了2020財年銷量預期,從1.7至1.75億噸范圍上限沸沸揚揚,上調為1.75至1.77億噸。我們估算二季度FM山東萬利金屬材料有限公司銷量約為4700萬噸左右,同比幾乎持平鋼材市場,2020財年產量為1.77至1.78億噸市場部厚壁鋼管,超額完成了計劃。Eliwana項目預期會在2021財年投產,主要用于維持現有生產能力。預期2021財年產量在1.75億左右,三季度FM山東萬利金屬材料有限公司銷量為4200至4300萬噸。BHP我們預期BHP西澳地區2020年二季度銷量7700萬噸左右漲幅擴大,同比增加500多萬噸決策透明度,2020財年產銷量在2.83億左右,順利完成了2.73至2.86億的產量目標。預期2021財年產銷量在2.8億噸左右,2020年三季度產銷量在7000萬噸左右。South Flank新項目可能在2021財年投產,主要用于替代楊迪的8000萬噸產能厚壁鋼管,總產能預期平穩。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 Rio Tinto山東萬利金屬材料有限公司獲悉 我們預期力拓皮爾巴拉地區2020年二季度銷量8700萬噸左右厚壁鋼管,同比增加100多萬噸。上半年同比增加500萬噸左右。我們預期2020年產銷量在3.3億噸左右,為計劃產量3.24至3.34億噸范圍的上限位置。預期2020年三季度產量為8500萬噸左右。Koodaideri礦區和Robe River地區的新項目預期會在2021年投產,不影響2020年的預期產量。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 Vale二季度Vale發運量略高于6000萬噸,比2015年同期增加200萬噸左右。

                                          考慮到二季度巴西粗鋼產量降低30%左右,銷往巴西境內的鐵礦有所減少,我們預期二季度Vale全球銷量6500萬噸左右市場供需,比2015年同期降低500萬噸左右。我們維持之前的預期知名度,樂觀情況下,預期vale可能完成現在3.1至3.3億的產量目標的下限,海運發貨量預期在2.75至2.8億噸厚壁鋼管,略高于2015年的2.71億噸。由于2015年的補庫存計劃,年銷量可能在2.9億噸左右,低于2015年的3.12億噸。較樂觀情況下,如果三季度和四季度運量和銷量分別在8000至8500萬噸的范圍,可以完成以上年度量厚壁鋼管,需要比2015年同期三季度和四季度的運量分別增加接近1000萬噸。要完成這個目標需要北部系統維護完成并且按照計劃順利擴產厚壁鋼管,南部系統生產不進一步受到疫情干擾厚壁鋼管,且巴西中國受疫情影響鐵礦需求相對較低。近期高頻統計,Vale北部和南部系統的發運量都有大幅好轉,增加了下半年完成產量目標的可能性?傊廊淮嬖诤艽蟮牟淮_定性。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 以下為Brucutu、Timbopeba、Fábrica、Alegria、Vargem 山東萬利金屬材料有限公司rande、Itabira等需要關注的礦區復產信息。Brucutu:2019年12月初Laranjeiras礦壩被認定為有風險后,至今一直以40%的產能進行生產。
                                          Vale正在測試通過利用Sul礦壩來增產到80%產能,但至今無進一步復產和增產消息。Timbopeba:自從2019年3月15日1280萬噸的停產后產量上升,2020年4月29日400萬噸左右產能的干選法復產。之前我們預期有800萬噸左右的干選產能待復產需求回升,此次只復產了400萬噸左右。官方預期在四季度剩余的濕選加工可以復產。Fábrica:再次推遲了復產進度,原計劃二季度干選復產推遲到三季度,原計劃三季度濕選復產推遲到四季度。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 Alegria:在2019年11月復產了800萬噸產能后,2020年將維持此數量生產,年底可能復產另一部分濕選加工產能。Vargem 山東萬利金屬材料有限公司rande:1200萬噸干選產能在2019年已經復產,剩下的2000萬噸濕選產能預期在2021年復產。預期在2020年三季度復產球團加工廠,四季度復產精粉加工廠。Itabira:2020年6月6日,由于新冠疫情影響,停止了Itabira所有礦區的生產活動。隨后2020年6月17日宣布恢復生產。短期的停產影響大約100萬噸的產量。由于只是疫情暫時停產厚壁鋼管,后期預期不會有影響。2. 澳巴中小礦山發貨澳洲巴西中小礦山:RoyHill、Atlas、MinasRio、CSN、托克等 二季度澳洲巴西中小礦山發貨量增幅明顯?赡苁鞘艿降V價上漲的刺激厚壁鋼管,礦山積極在高報價銷售。巴西中小礦山并沒有像Vale一樣受到較大的疫情影響?梢娨咔閷Ρ緛頉]有出事故、能夠順利生產的礦山影響很小,對Vale這樣本來出了事故厚壁鋼管,需要大量勘測、施工和維護工作的礦山影響較大。羅伊山上半年完成發貨2500萬噸,與2015年同期持平生存危機,二季度發貨量較高彌補了一季度發貨量的減少。Atlas上半年發貨770萬噸。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 MinasRio上半年發貨1200萬噸經濟增長,一二季度發貨量都比較平穩。CSN上半年發貨1070萬噸環比下降,從一季度發貨量低迷中恢復數量之上,二季度到達了2015年同期水平。托克上半年發貨683萬噸,二季度相對于一季度有較大增量。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 預期如果下半年礦價維持較高水平,澳洲巴西中小礦山會維持在這樣的較高產銷水平。3. 非主流中國二季度除澳洲巴西中國之外其他中國的發運量環比降幅較大,沒有因為報價上漲刺激銷售。暫時不清楚具體原因,可能因為這些中國出口更多面向非中國地區(比如歐洲受疫情影響進口量減少),銷售目的地受限從而銷量降低。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 南非二季度發運量下降最為明顯厚壁鋼管,雖然礦山停產和港口停運已經結束,但是疫情依然沒見拐點,會導致生產生發運效率大打折扣。印度是個例外,雖然疫情愈發嚴重,但是二季度發貨量到達新高。原因在印度二季度粗鋼產量大降50%左右厚壁鋼管,中國消耗降低被動出口。加拿大受疫情影響較大,二季度同比環比發貨量都有降低。預期隨著疫情趨穩國際市場,鋼鐵消耗中國工業活動恢復,從而帶動臨近非主流中國的鐵礦產銷,未來非主流中國發運量會有所恢復。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 4. 國產礦山東萬利金屬材料有限公司獲悉 國產礦在上半年疫情中國內需求,只有2月份受到較大影響,其他月份都保持了2015年的生產水平。二季度鐵精粉產量7000萬噸左右,同比增加2%。
                                          預期在較高報價水平上,下半年也會保持同比微增的產量水平。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 5. 需求在疫情趨穩之后,鋼材需求量大幅回升居高不下,創歷史新高。鋼材需求強勁導致上半年生鐵產量屢創新高厚壁鋼管,對礦石維持著高需求,形成重要的報價支撐。據公開數據整理,新增產能集中在下半年釋放直銷力度,約有3000萬噸“以產頂進”,折合礦石需求約4125萬噸。上半年由于疫情影響創造效益,鋼企負債率又有所回升降低生產,預期下半年利潤變化將對產量輸出形成直接影響。并且,近期隨著原料成本推升,鐵水-廢鋼價差擴大,廢鋼性價比逐漸顯現增長態勢,6月中旬以后長流程鋼廠在廢鋼的使用上確實有提升意愿,而廢鋼供應量也有所提升,相對礦石需求形成打壓。未來鋼材需求的變動依然是鐵礦最大的不確定性來源。山東萬利金屬材料有限公司獲悉 二、報價變化情況1. 以自身驅動為主,以成材高度為輔助厚壁鋼管報價從4月份連續上漲,主要支撐是高需求現實下增加股利,供應不足造成的階段性錯配矛盾加深,在緊平衡預期下,港口庫存出現連續下降,而累庫現實始終弱于累庫預期資金緊缺,進一步影響了市場情緒。而港口庫存的不斷下降,一是提高了報價彈性,二是減少了貿易礦的占比綜合訊,三是粉礦庫存供需矛盾更加突出,弱預期造成的貼水不斷被強現實修復,因此整個上半年尤其是二季度以來,厚壁鋼管自身供需矛盾的支撐始終成為交易的主邏輯,而隨著7月份進入梅雨季節,黑色系整體出現調整背景下技術支持,厚壁鋼管供應端出現明顯且意外的增大慣例,因此報價也隨著其他品種有所回調。
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